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Dallen è tornato e questa volta ha due compagni che lo accompagnano! ! Il favorito di Indieboyz Evan Foxx e il nuovo arrivato Drake, con una bella faccia da giovano (a parte quando è pieno di cazzo) riceve la prima fetta del cazzo di Evan che lo sbatte dentro mentre Dallen è ansioso di averne un po' dopo! Scopandolo sul bancone della cucina, Evan porta la sua seconda scopata a nuovi livelli, mentre noi ci avviciniamo più che mai all'azione! ! Quando tutti e tre i ragazzi iniziano a masturbarsi con potere, sappiamo che ci aspetta un'esplosione di sperma, Drake viene riempito di sperma prima da Evan, poi da Dallen mentre gli cola dal cazzo! !

Per una notte di paura, il preferito di Indieboyz, Seth, fa il suo ritorno, questa volta con il twink tatuato Liam Black al seguito! I due sono in netto contrasto: Seth è alto, abbronzato e con i capelli biondi dorati, mentre Liam, magro e slanciato, ha una carnagione bianco latte e una folta chioma nera. Iniziano intagliando Jack O Lanterns, ma non passa molto tempo prima che Liam scopi Seth come un martello pneumatico! ! C'è un sacco di bagnato, slopping succhiare l'un l'altro cazzo succosa e poi Liam rivolge la sua attenzione al buco dolce Seths, come scivola la sua lingua in profondità, poi fa lo stesso con il suo cazzo desideroso! ! Questo ragazzo può pompare come un pistone, e cavalca il culo di Seth come un bronco imbizzarrito, portando Seth ad una spessa e cremosa sborrata sul pavimento della cucina, prima di soffiare il suo su quelle chiappe ben scopate!

Le luci sono spente e un Billy confuso e geloso viene incaricato dal suo capo non corrisposto di andare a prendere delle candele mentre lavora per ripristinare la corrente nell'hotel. Lucas, dal cazzo grosso, è stato nel frattempo interrotto da un'eccitante sega in webcam ed è ancora solido come una roccia e ha bisogno di svuotarsi le palle! Trovando un po' di compagnia con un JP da solo, il succhiamento del cazzo è quasi immediato e Billy li coglie sul fatto! Non essendo uno che si lascia sfuggire l'azione, Billy allontana Lucas da JP e si fa coinvolgere - non che a JP dispiaccia, è solo un altro corpo con cui giocare! Spostandosi sul divano, con la luce soffusa della candela che mette perfettamente in mostra i loro giovani corpi tonici, JP è il primo a farsi scopare da Lucas, mentre Billy si occupa dell'altra parte di un arrosto di saliva, con il suo delizioso cazzo che viene allenato oralmente dal nuovo dipendente molto affamato di cazzo! Scambiando i ruoli, è Billy che si fa strada con JP, spingendo il suo cazzo nel suo aspirante amante, ma JP sembra molto preoccupato dal grosso membro di Lucas e completamente perso nel momento. Il mix di arti abbronzati, cazzi enormi e buchi sbattuti vi lascerà senza fiato, e questa è solo la prima scena! Aspettate che Lucas scarichi il suo carico sulla faccia di JP, JP spruzza secchiate di sperma su di sé, seguito rapidamente da Billy che mescola il suo sperma con quello di JP, su tutti gli addominali e il petto liscio, mentre Lucas lecca i suoi spessi batuffoli dalla faccia di JP... puro paradiso dello sperma!

Il Jose della prima scena ritorna con due amici, Marty e Johnnie, per una scena di spitroast a pelo che vi farà esplodere prima di loro! Mentre Jose fa la doccia con il suo corpo meravigliosamente tonico, Johnnie e Marty si assaggiano a vicenda sul divano, ma non prima che José voglia partecipare all'azione! ! Un fondo molto volenteroso, Marty prende presto il cazzo di entrambi i ragazzi contemporaneamente, cavalcando in grembo a Johnnie, il suo cazzo crudo che gli stantuffa il giovane buco, prima di scivolare giù sulla verga impressionantemente spessa di Jose! Dopo aver subito un martellamento implacabile da entrambi i ragazzi, si sdraia e riceve una bella scarica di sperma appiccicoso da entrambi, con diversi spruzzi direttamente in bocca che inghiotte volentieri e sborra con potere sul suo corpo sottile! !

Chiamato ad aggiustare una doccia rotta, Billy lascia JP a ripulire il suo corpo da urlo mentre sistema la doccia di Lloyd e si bagna nel frattempo! Strizzandosi i vestiti davanti a Lloyd, l'ospite escogita un modo originale per perdere tempo finché non si asciugano, tirandolo per le mutande e succhiandogli lentamente e sensualmente l'uccello in crescita finché non è in piena erezione! La vista del giovane corpo di Billy in condizioni di scarsa illuminazione è perfetta; non c'è da stupirsi che Lloyd non ne abbia mai abbastanza di lui! Baciandolo e leccandolo dappertutto, dall'inguine alle ascelle, Billy ricambia il favore di succhiare il cazzo, mentre il bel Lloyd si sdraia e si gode le meraviglie di questo giovane stallone e della sua lingua e delle sue labbra succose che scivolano su e giù per la sua lunga asta. Quando gli viene chiesto di scoparlo, Billy è più che felice di accontentarlo e lo vediamo andare in profondità, con le sue palle piene di sperma che sbattono contro il buco di Lloyd, mentre i rantoli e i gemiti di Lloyd non fanno altro che aumentare l'azione intensa che si sta svolgendo proprio davanti ai nostri occhi!

L'intera città è senza corrente e il giovane viaggiatore Darius è appena sceso dal treno senza soldi e senza un posto dove andare. Presentarsi al DreamBoy Hotel è una mossa fortunata, perché JP è sicuro di trovare un modo per ospitarlo per la notte. Prendendo l'incarico di accompagnare il bel Darius, biondo, liscio e un po' muscoloso, nella sua stanza a lume di candela, i due si ritrovano quasi subito a pomiciare e a spogliarsi lentamente l'uno dell'altro. Un Billy geloso e curioso sta ancora una volta spiando JP e vede esattamente cosa sta succedendo, ma lascia i due al loro posto. Il cazzo di Darius chiede solo di essere adorato con la lingua e JP glielo dà esattamente, la lunga asta, la bella forma e le palle calde sono il pacchetto perfetto, e il corpo tonico del nuovo ospite è incredibile da guardare mentre entrambi diventano più caldi l'uno con l'altro, ma aspettate che Darius si giri e ci mostri il suo culo liscio e perfetto che è stato fatto per essere scopato con la lingua da vicino! ! Vi sentirete quasi avvicinare allo schermo per unirvi a questo rimming finale e a questi ditalini gentili, mentre JP allenta questo affascinante sconosciuto fino a renderlo pronto a farsi scivolare dentro la sua spessa asta, facendo raggiungere a entrambi i giovani uomini un orgasmo incredibile che lascia loro e noi completamente sbalorditi!

Spy Boy è un buon agente segreto, ma ama il cazzo e questo può giocare brutti scherzi. Durante una missione in una sauna, si dimentica di fronte a dei top arrapati. Non riesce a resistere a un bel ragazzo che gli offre il suo cazzo: lo succhia e va a farsi scopare in una cabina hammam. Ben presto si divide, adorando due grossi cazzi. Si dimentica della sua missione e del fatto che questa potrebbe essere una trappola...

Spy Boy si trova in una brutta situazione con il grande cattivo che sta combattendo. Imprigionato, scopre il suo mondo oscuro: il cattivo ha una cantina dove gioca con i suoi obbedienti ragazzi gay. Questi twinks amano essere pervertiti da lui durante le notti selvagge. Appartengono a lui e sono pronti a ricevere qualsiasi piacere da quest'uomo diabolico. Inizia un febbrile rapporto a tre hard-core...

Il cazzo enorme di Greg, con la sua barbetta e i suoi peli sul petto, fa sì che Darren Robbins abbia voglia del suo cazzo, mentre la sua carne massiccia gli stuzzica la bocca e la faccia, facendo sì che lo stallone affamato di cazzo desideri l'azione di spaccare il culo che stava aspettando. Rimanendo solido come una roccia, Greg stuzzica il buco liscio di Darren prima di farlo accovacciare sopra il suo fiero cazzo, abbassandosi lentamente su di esso mentre otteniamo una grande vista di lui che viene riempito di pura carne maschile. Rimbalzando su e giù, l'anello di Darren si avvolge intorno alla spessa asta. Dando a Darren la scopata dura che cercava, questi uomini sanno esattamente come scopare e godono dell'azione tanto quanto noi amiamo guardarla.

Beccato dopo la sua prima infrazione e trascinato davanti al capostazione, il biondino Lyle Boyce si trova davanti a due opzioni: una notte in cella con chiunque sia lì ad aspettarlo, oppure fare un favore all'agente e tornare a casa dalla mamma. Scosso e nervoso, il super ragazzo Lyle sceglie l'opzione meno peggiore e opta per dare all'agente papà ciò che chiede. Tirato su sulla scrivania, Big T è all'altezza del suo nome, alto, robusto e perfetto per essere preso dal piccolo Lyle! Il suo cazzo duro e spesso spinto in gola e nel suo culo bianco come la pesca, Lyle viene scopato duramente, lasciando le scartoffie sul pavimento e facendo tremare l'ufficio mentre il suo bel buco rosa viene saccheggiato più in profondità e più in largo che mai. Sdraiandosi e subendo la sua punizione mentre Big T suda, entrambi si liberano, Lyle ancora di più quando raccoglie rapidamente le sue cose e corre fuori, ancora grondante dello sperma caldo di papà!

Il simpatico Thierry è il protagonista di questo duo bollente come scopatore affamato che vuole soddisfare i suoi bisogni con un twink affamato di cazzo chiamato Dan. Non desiderando altro che essere riempito con alberi pulsanti mentre fremono rigidi, la bocca di Dan fa il lavoro, e presto il suo buco del culo è costretto a prendere il sopravvento. Thierry gli infila un dito per allentarlo, pronto a prendere tutto il suo cazzo in un colpo solo. Il corpo di Thierry è fottutamente fantastico mentre lavora il buco del culo intorno al suo cazzo. Addominali solidi, spalle strette e, naturalmente, quel cazzo che entra ed esce sembra eccitato da morire. L'aumento della velocità e i cambi di posizione ci danno la migliore visione di una scopata tra gemelli, chiappe calde e speronate da grossi cazzi, è puro paradiso.

In attesa dell'arrivo della sua compagna, Leo Domenico passa il tempo con suo fratello! Essendo stato invaghito di lui per anni, è facile capirlo. Entrambi gli uomini adatti sono molto eccitati l'uno per l'altro e l'imbarazzo sul divano non è nulla in confronto a quello che potrebbe accadere se venissero scoperti! Questa tensione li eccita ancora di più, e quando Leo si toglie la camicia bianca attillata e ci mostra il suo petto corto e peloso e lo preme contro quello liscio e muscoloso del brasiliano Daniel, la temperatura nella stanza raggiunge il soffitto! Divorando l'uno il cazzo dell'altro e Daniel divorando il buco rosa e liscio di Leo mentre ci vengono offerti i migliori primi piani di sempre, la sua barba griffata si inamida contro di esso, facendolo vibrare e allentare ad ogni giro della lingua succosa di Daniel, preparandolo perfettamente per il suo cazzo, che già si contorce al pensiero! Il giovane e peloso corpo di Leo è fantastico mentre si sdraia e posiziona il suo buco sul cazzo di Dan, permettendogli di entrare completamente dentro di lui, e lui ne approfitta! Facendo girare e rigirare Leo sul divano ormai scricchiolante, Daniel alla fine deve tirarsi fuori perché non ne può più e schizza sulla schiena e sul culo di Leo, con l'enorme carico di Leo che ricopre le spalle e la guancia di Daniel, mentre gli avanzi vengono leccati per evitare qualsiasi prova del loro incontro lussurioso!