Le daddy Dave s'apprête à jouer avec Mars, un mec russe plus jeune. Il lui fait sucer sa bite d'homme et commence à titiller son cul pour lui donner envie de se faire bien prendre. Mars se sent de plus en plus en chaleur et ouvert et offre son derrière au daddy TBM. Il va se faire copieusement enculer et se prendre de puissants jets de sperme sur sa petite gueule.
