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Invitado por una joven pareja gay, un guapo trasero está súper cachondo cuando llega a su casa. Ellos son súper guapos, lo esperan en traje, se lo follan y lo cubren de semen. Un hermoso, jugoso y apasionado polvo con verdaderas bombas sexuales con pollas pesadas y cargadas de semen.

Llamado a la habitación de Bryan, Billy tiene mucho que explicar - parece que hay manchas de lubricante, consoladores y juguetes sexuales esparcidos por la habitación de este joven y no tiene ni idea de cómo llegaron allí! Preguntando a Billy si sabe lo que ha pasado, Billy se apresura a negar cualquier cosa... pero cuando Bryan deja claro que hay sexo en las cartas, Billy empuja a este muchacho de vuelta a la cama y la tensión sexual explota mientras Billy despoja a Bryan de su traje y nos expone su blanco lechoso, su cuerpo delgado y su polla perfectamente formada. Pronto se mete en su ansioso agujero, Billy realmente va a por ello, el olor del sexo en el aire debe persistir ya que ambos chicos no se cansan del otro, tocando fuerte y rápido, besándose profundamente e incluso mordiendo la cama y Billy trabaja a sí mismo cerca del clímax. Con Bryan rogando por su semen, su suave pecho es salpicado con el material y luego su polla aún goteando es chupada hasta secarla y su semen es usado como lubricante para que Bryan termine con él.

Es la primera noche en la escuela de entrenamiento de Camp Dashwood para el joven virgen James Lewis, y sus compañeros de litera no se parecen en nada a él. Confiados, tonificados y tatuados, los reclutas de pelo oscuro hablan abiertamente de mamadas y erecciones, ¡a James le cuesta concentrarse! Cuando Jack salta para probar la boca de Cameron, James no puede seguir escribiendo su carta y se mete en los pantalones para agarrar su propia polla dura. Manteniéndose bajo las literas, ve a Jack y Cameron chuparse mutuamente y pronto se pone a cuatro patas y se pone duro. James no puede creer lo que está pasando y su propia gran polla está palpitando en su puño mientras la bombea poderosamente, viendo la acción desarrollarse delante de sus ojos hasta que dispara la mayor carga de su joven vida! Dashwood le va a mostrar un nuevo mundo caliente y cachondo.

Este joven y sonriente jovencito gay latino tiene una cosa para los mejores papás gay. Se somete con gusto a este guapo y confiado hombre colgado. El macho lo desnuda, estimula su cuerpo y poco a poco se apodera de sus agujeros.

Ansioso por afirmar su dominio en la Academia, Kimi se asegura de atrapar a Jaxon solo en la piscina entre clases y salta, perturbando la paz que Jaxon está desesperado por tener. Rodeando al joven rubio, moreno y melancólico Kimi lo arrincona en la piscina y le agarra la entrepierna, que ya está creciendo dentro de su bañador y le saca su polla perfectamente formada, sólida como una roca y se la masturba lentamente, sujetando a Jaxon a un lado de la piscina, ¡incluso mientras la clase se reanuda y el área de la piscina se llena de gente! Desesperado por quitarse a Kimi de encima y mantener lo que está pasando en secreto, Jaxon juega con la polla creciente de Kimi, deslizando su mano dentro y luego forzándose a correrse, los chorros de semen salen de su polla gruesa, nadando en la piscina, dejando a Jaxon gastado y a Kimi disfrutando de su propiedad en la Academia.

La campiña francesa está llena de sorpresas, entre ellas dos chicos calientes que casi atropellan al jovencito británico Harry mientras va en bicicleta por el bosque. A modo de disculpa, lo arrastran al bosque y los tres se besan al aire libre. Desnudándose poco a poco, el rubio Harry es el centro de su mundo y mientras las pollas se reparten entre las bocas hambrientas, Harry no tarda en ponerse a cuatro patas para ser embestido y, finalmente, el francés Nicos se cubre de semen francés caliente, ¡el más sabroso que existe!

Es un trabajo duro en el campo de entrenamiento, pero hay caramelos para los ojos en cada momento, especialmente durante los ejercicios de topless. Durante unas abdominales muy calientes, Johny se tuerce accidentalmente el tobillo de su compañero Nathan, obviamente distraído por esos abdominales lisos y apretados que trabajan delante de él. Ayudándole a ir a la sala de médicos, Johny quiere compensar a su compañero de pelo oscuro y se quita el calcetín para masajearle el pie y el tobillo, subiendo lentamente la pierna hacia la entrepierna. Sin querer detenerlo, el semental francés Nathan Hope se recuesta y deja que suceda, con Johny Cruz cachondo consiguiendo lo que quiere, y esa es la deliciosa gran polla de Nathan metiéndose por la garganta y subiéndose por el culo en el sofá. Cualquiera podría entrar, pero esto no les impide tocar fuerte, distraerse del tobillo torcido y estar más interesados en traseros estirados y cargas cremosas! Sus cuerpos lisos se tuercen y flexionan, este es el tipo de ejercicio que estos chicos necesitan en vez de hacer abdominales bajo el sol.

Billy Boy, gerente de 21 años, tiene que hacer la limpieza, pero hay una habitación en la que pasa demasiado tiempo, después de encontrar una bolsa llena de juguetes sexuales y todo tipo de desviaciones. Curioso por saber qué es lo que pasa con los juguetes sexuales, este joven y sexy semental siente una sensación de pesadez en la ingle y decide probar algunos, ¡un regalo por haber trabajado tanto! Comenzando con un ice-jack, podemos ver su deliciosa polla follando dentro de él mientras lo toca una y otra vez, poniéndose muy cachondo y listo para probar un consolador en su agujero virgen. ¡Jugando con un pequeño (bueno, es un novato) consolador negro, se inclina y su agujero en el aire como se desliza en, conseguir más y más lubricante en él para ayudar a que se deslice él, él no va a salir hasta que haya cum y pronto consolador y jacks a sí mismo al mismo tiempo, que se ve jodidamente impresionante, especialmente cuando su agujero cubierto de lubricante, la polla y las bolas se mueven y se endurecen como él se prepara para cum, dejando sus abdominales agradable y blanco!

Saliendo con un daddy gay super sexy, este jovencito gay se pierde por completo. El daddy tiene un fetiche de pies, los masajea, los lame, antes de chupar el twink y luego darle su gran polla de hombre para adorar.

Es una noche en la que Lyle, Arrietty, Jordan y Alfie se reúnen para una película, ¡pero no es todo lo que parece! Ansiosos por emparejar a Jordan con la bella rubia Alfie, Lyle y su novia se unen para que estén solos. Su plan funcionó mejor de lo que pensaban, hicieron un gesto con la cámara para ver a los dos chicos distraerse juntos en la habitación de invitados. Vemos al puto Jordan follando con su nueva aventura en la cama. La polla gigante de Alfie rebotando poderosamente mientras su culo la coge como nunca antes. El cuerpo bronceado de Jordan se ve perfecto junto a la tez pálida de Alfie, sobre todo cuando el asiento empieza a abollarse en sus jóvenes torsos, listo para el mayor clímax de la película!

No son los guardias los que están a cargo en esta casa de rehabilitación, son los residentes, y cuanto más twinker son, más saben lo que quieren y cómo conseguirlo! El joven Lucas Phelps ni siquiera ha estado en la casa 5 minutos antes de estar de rodillas, mirando a sabiendas al viejo guardia Dave London, que acaba de mostrarle su dormitorio, está de espaldas a la cama y Lucas no lo dejará ir hasta que termine con él. Afirmando su dominio y marcando su territorio, Lucas tiene una reputación que le precede y no está haciendo nada para suavizarla! Abriendo los pantalones de Dave y poniendo su pequeña boca alrededor de su jugosa y gruesa polla - Lucas no va a descansar hasta que su culo también esté bien estirado, tomando todo lo que pueda del hombre supuestamente a cargo de él, sólo liberándolo una vez que la esperma haya sido salpicada y haya tenido su ración!

La estrella principal Bradley y su amigo Jordan son duros en su casa en Londres, Bradley se inclinó sobre el sofá mientras Jordan usa su polla gruesa para empujar profundamente en su agujero. Estos chicos saben cómo excitarse y sus pollas palpitantes demuestran lo cachondos que son. Alimentando su polla en su culo, Jordan, de pelo oscuro y suave, trabaja su polla perfectamente dentro de Brad, consiguiendo que tenga un orgasmo y que ambos tengan el coraje de mojarse la polla y las pelotas, empapándolas con semen caliente. Sin tiempo para relajarse después, el daddy de Bradley estalla en maldiciones y gritos, echando a su joven maricón y Jordan corriendo.