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Der zwillingshafte Chris freundet sich mit dem umwerfenden Nathan in einer lokalen Bar an. Beide merken, dass sie ein bisschen zu viel bedeutungslosen Sex hatten und wollen mehr. Sie laden Nathan zu einem Bootsausflug ein, und das Duo ist bereit für einen letzten Fick auf den Wellen. Mit der Bewegung schaukelnd, küssen und lecken sich diese glatten Cuties gegenseitig, schmecken jeden Teil und werden immer mehr angetörnt. Nathan drückt hart auf Chris und füttert seinen eigenen Arsch mit dem dicken Schaft, der seinen eigenen Schwanz unkontrolliert pochen lässt! ! Beide Jungs spritzen unaufhörlich einen Schwall Sperma ab und bedecken sich mit ihrem Saft.

Todd ist ein verdammt schneller Arbeiter, kaum ist sein neuer Mitbewohner in der Tür, verwandelt er sich in seinen neuen Fickkumpel ! ! Raul Fox ist zurück für mehr, und ist nie einer, der das Angebot Sex abzulehnen. Der beschnittene, leicht behaarte, aber gut gebaute Todd schenkt den Wein ein, aber kaum ist er ausgetrunken, sind die Schwänze draußen und Raul wichst sich selbst, während er Todds pochenden Schaft probiert und seinen Arsch befingert, während er mit gespreizten Beinen auf dem Sofa liegt. Todd hat genug von den Fingern und will richtig gefickt werden, und Raul kommt ihm nur zu gerne entgegen. Er klatscht ihm auf den Arsch, während er den beeindruckenden Schwanz in seinen neuen Mitbewohner steckt, und Todd stöhnt auf, als er tiefer eindringt, ihn rein- und rauszieht und sanft stößt, während er Todd mit den Beinen in der Luft stützt. Todd ist einen so großen Schwanz nicht gewöhnt, sein Arsch nimmt ihn gut an, was durch die lauten, scharfen Schläge auf seine Wangen unterstützt wird. Das bringt Raul jedoch nicht aus der Ruhe, denn sein Gesicht zeigt, dass er sich zurückhält, indem er hier und da spritzt und tief in Todd eindringen will. Sein muskulöser Körper sieht sogar noch geiler aus, wenn ein riesiger Schwanz ihn mit heißer Geschwindigkeit und mehr Arschklatschen pumpt, Rauls enger Körper sieht perfekt aus bei der Schub-Aktion, als Todd ihn sieht, seinen Rücken wölbt und das Gefühl genießt, wie sein Arsch gedehnt wird - sein Loch wird nie wieder dasselbe sein! !

Zurück in den Umkleidekabinen waschen sich der lockige Julian und der hübsche junge Peter nach einem harten Spiel auf dem Platz die Füße. Als Julian anbietet, Peter beim Waschen der Füße zu helfen, setzen die Hormone ein und die beiden süßen Kerle fangen an zu knutschen. Es entwickelt sich schnell zu einem heißen Stelldichein, als die prallen Shorts aufplatzen und steinharte Schwänze zeigen, die um tiefe orale Berührung betteln! ! Julians schön gekrümmter Schaft wird einem langen Lutschen unterzogen, während Peter sich hinlegt und mit seinem eigenen massiven, pochenden Schaft spielt. Beide Studenten haben total glatte, schön definierte schlanke Körper, die einfach immer besser werden, wenn Julian seinen Arsch weit spreizt und Peters heiße Zunge tief in ihn eindringt, was ihn genug lockert, damit Peter seinen wirklich langen Schwanz langsam bis zum Anschlag in seinen Fickpartner gleiten lassen kann, was ihn auf ihm hüpfen lässt und ihn dazu ermutigt, jeden möglichen Zentimeter in atemberaubender Nahaufnahme zu spüren! !

Diese geilen Twinks hören nie auf zu ficken, egal wo sie sind, wenn sie einen sexy Kerl sehen, fallen sie auf die Knie und machen sich an die Arbeit. Rob und Tony vergnügen sich heimlich hinter einem Baum, werden aber bald von Chris und Andy erwischt, als sie am Pool chillen. Die beiden Duos machen mit und werden bald unzählige Male ausgetauscht, während jeder heiße Junge tiefe Analstöße genießt. Robs Schwanz ist am besten, wenn wir sehen, wie er es in seinem Kumpel Chris so richtig krachen lässt, wie seine Eier auf seinen Hintern klatschen und wie die Spermafontäne über seinen ganzen hebenden Körper spritzt.

Der fiese Nick, der Dispatcher, hat einen Lycra-Fetisch, besonders wenn es um Dannys schmutziges Lycra geht. Während Dannys Pause gibt Nick dem Outfit einen ausgedehnten Riecher, während er im Hinterzimmer an seiner Männlichkeit zerrt. Als Nick in das Lycra beißt, erreicht er den Höhepunkt und sprüht sich mit heißer Ficksahne voll, wobei er das Lycra benutzt, um sich zu reinigen.

Pornstar Alex Stevens ist zurück, um sein begonnenes Werk zu vollenden: Dazu bietet ihm der junge Blondschopf Thomas auch gleich die beste Gelegenheit. Thomas ist ein ganz heißes Pferd im Stall, und Alex kann es kaum erwarten, endlich loszulegen, denn der Neuzugang reizt nicht nur mit seinem hübschen Gesicht und seiner völlig unbehaarten Haut: Er zeigt vor allem einen Hintern, der geradezu danach ruft, einmal ordentlich durchgefickt zu werden. Und genau das hat Stud Alex vor: Schon in der richtigen Stellung, beugt er sich über die Jungstute und knallt ihr seinen stahlharten Schwanz tief ins Loch, wobei er den ganzen Raum komplett ausfüllt. Thomas stöhnt nur so vor Vergnügen. Doch Alex will mehr aus diesem hübschen Fick herausholen: Er nimmt die Zügel wieder in die Hand, indem er sich auf Thomas’ steifem Twink -Schwanz in Position bringt. Die Kamera setzt diesen Bareback-Fickritt mit Nahaufnahmen aus jedem nur denkbaren Winkel in Szene; hält hübsche Gesichter, lange Küsse, schwelllende Bauchmuskeln, und nicht zuletzt Alex’ bestes Teil fest, dass sich absolut gekonnt in den Körper seines jugendlichen Bottoms bohrt, bis dieser sich in einem Bogen aufwölbt, um die explosivste Ladung, die er jemals geschossen hat, abzufeuern

Der kräftige Brocken von einem Mann Jonas kommt herein und peppt die Dinge auf Daves Couch auf ! Nicht nur glatte Zwerge kommen bei Daddy Dave London gut an, auch die Muskelmänner sind willkommen ! Beim Herumspielen mit Dave zieht Jonas sich bald aus und zeigt die Ware, seine riesigen Muskeln, seine pelzige Brust und seinen pelzigen Bauch, und auch sein stolzer Schwanz hüpft bald herum ! Dave bekommt seine Lippen im Handumdrehen darum herum, und Dave lässt sich sogar vom willigen Jonas einen blasen ! Das ist wirklich eine Überraschung für Dave, der normalerweise nur mit den Jungs spielt, aber natürlich würde er sich nie die Gelegenheit von einem so hübschen Mann entgehen lassen ! Bald bläst er seine Ladung über den behaarten Amateur, Dave ist ausgelaugt und zufrieden, die Rollen haben sich definitiv umgedreht !

Als er seinem Kumpel bei dessen Motorproblemen hilft, erweist sich Chris als weniger nützlich, dafür aber als fähig, die Spannung im Haus zu lindern! ! Der schlanke, geschmeidige Val mit dunklen Haaren und toller Gesichtsstruktur macht sich an seinem Kumpel zu schaffen, beugt ihn über einen Stuhl und stößt seinen stolzen, gut aussehenden Schwanz wieder und wieder in Chris' Arsch, so hart, dass seine tief hängenden Eier bei jedem Stoß seines rohen Schwanzes gegen seinen Hintern klatschen! ! Val will ihn in allen erdenklichen Positionen, lässt ihn unaufhörlich auf dem Stuhl hüpfen, passt den Rhythmus perfekt an, damit er tief eindringt, und wir bekommen alles in großartigen Nahaufnahmen zu sehen, die besten Ansichten, die es von zwei sexy schlanken Twinks beim Bareback-Ficken gibt! !

Wir reisen nach Kapstadt, wo der sexy Hengst Kev Tyler auf der Suche nach Schwänzen ist!! Der Blondschopf ist einer unserer heißesten Darsteller, mit großen vollen Lippen, die perfekt sind, sich um harte Kolben zu legen und einen geschmeidigen schlanken Körper, auf den jeder seine frische Sahne abspritzen möchte!! In dieser Szene trifft er auf zwei geile Säue, Matt Dean und Rosco York, die es feucht und frech im Bad treiben!! Von der Tür aus beobachtet Kev sie und reibt dabei seinen strammen Ständer durch die Jeans, während die beiden geilen Wasserratten sich gegenseitig geil blasen. Es dauert nicht lange bis der rallige Kev in die Action der siffigen Säue eingreift und sie für einen verfickten Dreier ins Schlafzimmer führt, der so geil ist, dass Du ihn Dir immer wieder anschaust!!

Der super schlanke Twink Simon verführt seinen sexy Kumpel David mit einem bravourösen Striptease im Saunatuch. Dabei gewährt er ihm immer mal wieder einen kurzen Blick auf seinen prächtigen Schwanz, der immer steifer wird, und auf seinen heißen behaarten Arsch. Nach einem gewissenhaften Blow-Job bekommt David den massiven Knüppel seines Sexpartners zu spüren – der dringt dank Gleitgel namens Spit5 stets tiefer in ihn ein. Wir erleben ein nicht enden wollendes Bouncing-Spektatkel – David und Simon mit ihren jungen, unbehaarten Bodies, die sich umeinander wickeln, geben in dieser sexy Session ein grandioses Paar ab. Sie bringen ihre stahlharten Schwänze bestens zum Einsatz – bis sie sich schließlich gegenseitig mit Strömen heißen, klebrigen Spermas bedecken.

Beim Einchecken in das DreamBoy-Hotel für eine Marketingkonferenz fängt der sexy junge Leo Marco, der direkt aus Paris kommt, sofort an, mit dem sexy Manager Billy Rubens zu flirten, bevor er von seinem Kollegen Ethan, der durch die Tür kommt, kurz erwischt wird. Er geht direkt auf ihr Zimmer, und es sind nur Doppelbetten im DreamBoy Hotel, Leo duscht, wird seifig und sehr erregt und denkt wahrscheinlich an Billy ! In der Zwischenzeit wirft Ethan einen Blick in Leos Tasche und schnappt sich ein paar nicht mehr ganz frische Hosen aus seinem Koffer und kann nicht anders, als tief zu schnüffeln, seinen massiven Schwanz gerade hoch und sanft gestreichelt ! Mit perfektem Timing betritt Leo diesen großen Schwanz und seine Augen werden hungrig nach Fleisch ! Obwohl Ethan anfangs schüchtern ist, sind Leos saftige Lippen um seinen dicken Schaft herum, und alle Hemmungen werden durch den Sex zwischen Jungen und Jungen verloren ! Leos schlanker, gebräunter Körper hüpft auf Ethans riesigem Schwanz, seine glatten Eier klatschen gegen seinen pfirsichfarbenen Arsch, bis beide Jungs nicht mehr können und ihre Säfte übereinander explodieren, Leo überzieht sich mit dickem, weißem Sperma und Ethan spritzt seine Ladung über seinen neu gefundenen Fick-Kumpel !

Um seinem Kumpel die dringend ermutigtgte Erfrischung zu bringen, spendiert Luke ihm etwas kühles Wasser, und Marty trinkt es hinunter, um eine Pause vom Holzhacken zu machen. Bald ist es nicht mehr das Holz, an das sie denken, sondern eine ganz andere Art von Holz. Beide dunkelhaarigen Twinks schälen sich aus ihrer lockeren Kleidung und entblößen ihre haarlosen, durchtrainierten Körper. Perfekte Haut und leicht definierte Bauch- und Brustmuskeln - für diese beiden Schwanzlutscher geht es nur um den Schwanz. Während sie in ihre Kehlen gefickt werden, zeigen ihre jungen, schlanken Torsos ihre Definition perfekt und machen sich gegenseitig und uns so sehr an! Ihre riesigen Schwänze schwingen, wie sie sich komplett nackt, es ist genug von den Mund und auf den Arsch ! Ein fantastisches Arschficken beginnt mit einer fantastischen Felge, die ihn nass und willig macht; der rohe Schwanz gleitet leicht hinein und heraus, bringt beide zum Grunzen und Stöhnen, während die besten Winkel uns die besten Ansichten des rohen Arschfickens geben! ! Verpassen Sie nicht die riesige Ladung, die sie beide schießen, Marty's vor allem, alle über Lukes Rücken!